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对于2022年的几点风险分析

发布日期:2022-06-16 15:52   来源:未知   阅读:

  本文仅个人观点,请不要以此作为投资依据,存在浅陋错误之处,请不吝赐教。。。

  第一点,关于去年扣非收益中3.5亿都是来源于无锡新洁能股份有限公司股权(股票代码新洁能605111)的公允价值变动收益,新股冲高后回落存在巨大风险,大家可以看一看,如果新洁能下跌30%,这块的变动损失将高达-2.2亿。

  第二点:按年报计划中管理层对于扣非后利润承诺不小于20%计算,保底扣非利润草草算一下大概近5亿,一季度扣非利润增长22%基本吻合。

  第三点:1季报收入增长基本为0,而4月份汽车市场下滑40%,结合一起看这个行业后续增速如何存在较大不确定性。

  第四点: 综合极端情况计算,2022年利润=扣非利润(5亿)+非经常性损益(-2.2亿)=2.8亿,将出现同比下滑60%的极大可能。

  第五点:估值判断,2021年扣非利润近4亿,市值120亿,则PE在30倍左右,当下估值只能说基本适合,谈不上低估,更谈不上安全。

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