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Mini-LED市场分歧明显 LED厂商大规模扩产存隐忧

发布日期:2022-05-01 01:57   来源:未知   阅读:

  近两年,苹果公司、叁星等布局Mini-LED产品,引发行业投资热潮。就LED厂商纷纷扩大Mini-LED产能规模,以期待市场爆发之际,天风证券分析师郭明錤却出来给大家泼冷水了。其称苹果碍于成本考量,今年将不会推出任何搭载Mini-LED的新品。

  业内人士对笔者表示,「苹果公司的产品策略极大地影响到Mini-LED市场变化,这不仅是其新产品增加Mini-LED需求量,还会引发同行跟随的问题。若其不再推出Mini-LED新产品,LED厂商大规模扩产将会存在产能过剩的问题。」

  近年来,随着苹果公司推出M1 iPad Pro 、14/16英寸新款MacBook Pro,以及诸如华为智慧屏和一些高端笔记本系列纷纷宣布采用Mini-LED技术,再加之诸如索尼、叁星、TCL纷纷推广相应新品电视后,Mini-LED市场需求呈现快速增长的态势。

  尽管苹果Mini-LED产品销量不错,但该市场仍存在较大的分歧,而背后在于成本和良率问题。

  天风证券分析师郭明錤近日发文称,苹果公司碍于成本考量,今年将不会推出任何搭载Mini-LED的新品。

  不过,DSCC分析师Ross Young持有不同的观点,其指出,12.9寸的iPad Pro推出后销售表现佳,该产品线将不需要再推出其他规格新品。但Young认为,苹果Mini-LED iMac Pro今年夏季有望亮相,面板预计6月开始出货,8、9月新品开始在市场上亮相,新品将搭载4000个Mini-LED,搆成1000个局部点亮。

  对此,有苹果供应链厂商对笔者表示,「今年苹果将会继续推出新款Mini-LED产品,但具体是哪一款尚不清楚,毕竟根据苹果策略,其每个系列的产品都会包含高中低价格段,覆盖更多的人群。」

  而一位业内人士向笔者坦言,「今年苹果公司不会推出配OLED面板的笔电产品,这主要是OLED面板性能还达到苹果公司的要求。但据说苹果公司準备与叁星显示器、LGD合作,联合开发笔电用OLED面板,过两年或会推出相关的产品。」

  「目前,OLED屏和Mini-LED屏的价格相差不是很大,但是OLED面板技术相对成熟,其价格下降速度或许会比Mini-LED屏快,届时苹果公司笔电系列产品或许会用OLED屏幕取代Mini-LED屏幕」上述人士进一步表示。

  目前,Mini-LED正处于快速发展期,其市场高速增长。根据TrendForce集邦谘询预估,2021年Mini-LED背光电视出货量为210万台,2022年出货量将挑战450万台。再看显示器,2021年Mini-LED背光液晶显示器的出货量预估为5.1万台,2022年出货量将提升至6.5万台。

  不过,高成本将阻碍Mini-LED产业发展。DSCC数据显示,以用于平板电脑的12.9英寸为例,Mini-LED屏的成本为传统液晶屏的3倍左右,成本削减成为普及面临的关键。

  一位显示器製造厂人士指出,「无论是做LED显示屏还是做成背光模块,Mini-LED灯珠用量相当大,尤其是电视方面,高阶屏幕一个屏幕可以用上80000多颗LED灯珠,低阶屏幕也要用上9000多颗灯珠,Mini-LED灯珠的成本只要有些微差异,乘起来都是天文数字,因此,想要推动Mini-LED应用加速落地,降本将是各个企业不得不考虑的问题。」

  雷曼光电技术研发中心高级总监屠孟龙称,「现在Mini-LED产品最该降低的是成本,只有降低成本,才能把这个产业做大」。比如像雷曼的像素引擎可以节省降低一半,就是通过技术创新和研发突破来降低成本。

  乾照光电董事长金章育则表示,「终端厂商要尽快将Mini-LED在主流机型上尽快使用,有了这个量才有降价的可能,没有量降不下来的。」

  值得提及的是,为了分散供应风险与降低产品成本,苹果公司也积极找寻Mini-LED关键零组件的第二供应商。供应链人士透露,国内LED芯片龙头叁安光电近期顺利通过苹果公司认证,预计最快从第2季将加入供应行列。

  业界指出,虽然苹果首波Mini-LED供应商由富采拔得头筹,但叁安光电积极抢攻苹果Mini-LED背光供应链的目标并未改变,原本期望2021年底通过认证的进度被迫延迟。

  据悉,叁安光电陆续与多家知名下游客户展开Mini-LED导入合作,产品应用领域包括电视、电脑等。公司方面亦曾表示,将充分发挥全球具有规模优势的Mini-LED芯片供应商优势,加速推进Mini-LED与顶尖国际终端应用巨头的合作推广。

  尽管Mini-LED成本较高,当前市场存在分歧。但产业链厂商仍在持续扩大产能,尤其是大陆LED厂商方面。

  近日,叁安光电不超过79亿元定增申请获证监会审核通过,该笔资金将用于将用于湖北叁安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目,该项目达产后,将新增氮化镓Mini/Micro-LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro-LED芯片75万片/年(均以4寸为当量片)和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力。

  而乾照光电15亿元定增项目也成功落地,主要投入Mini/Micro、高光效LED芯片研发及製造项目等。项目建成后将合计新增年产636万片的Mini-LED BLU、Mini-LED GB、Micro-LED芯片、高光效LED芯片生产能力。

  另外,兆驰股份也计划投资50亿元在南昌高新区投资建设Mini-LED芯片及RGB小间距LED显示模组项目。其中,约25亿元拟采购52腔MOCVD设备及相应产能芯片及配套设备,用于生产氮化镓Mini-LED芯片。

  除了叁安光电、乾照光电、兆驰股份之外,华灿光电、聚灿光电、华引芯、瑞丰光电、国星光电、聚飞光电等厂商也都加大投资,以进一步扩大产能。

  然而,经过大规模扩产后,Mini-LED芯片是否会出现产能过剩的情况?对此,业内人士称,「尽管当前Mini-LED产能供不应求,但目前国内厂商大幅度增加投资必定会存在产能过剩风险,当需求放缓的时候,产能的大幅增加会导致产能过剩,引发价格战会影响厂商的盈利能力。」

  其实,LED芯片行业前几年也经歷过从市场爆发到厂商纷纷扩产,导致产能过剩引发价格战的阶段,从而导致华灿光电、乾照光电等LED厂商盈利能力出现下滑,淨利润出现连年亏损的情况。而刚刚缓过神来的LED厂商,又大擧扩大Mini-LED产能,或许会重演前几年LED产能过剩导致价格战的局面!

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